Liebe Leser von Strategische Investments,
Krisen sind je nach Art und Ort unterschiedlich, aber sie haben alle eines gemeinsam: Wer im Vorfeld vorbereitet ist, hat die besten Überlebenschancen. Genau dabei helfen wir Ihnen mit dem Survival Briefing.
In den vergangenen Ausgaben haben wir uns mit Dutzenden von Krisen befasst, die eintreten könnten, ohne dass wir genau wissen, wann. Unsere Warnung lautete: Seien Sie vorbereitet. Krisen gibt es mit Sicherheit, aber wenn der Zeitpunkt ungewiss ist, müssen Sie sich jetzt vorbereiten, wenn der Fall der Fälle eintritt.
Das Problem bei diesem Ansatz ist, dass die meisten Menschen das Gegenteil annehmen. Da die Krisen selten sind, wird man leicht selbstgefällig und nimmt an, dass die betreffende Katastrophe nie eintreten wird – bis sie tatsächlich eintritt. Dann ist es zu spät.
Die Krise, über die wir in dieser Ausgabe berichten, ist anders. Wir wissen genau, wann sie eintreten wird – am 22. August 2023, also in etwas mehr als zwei Monaten. Es wird die größte Umwälzung im internationalen Finanzwesen seit 1971 sein.
Aber jetzt haben wir ein anderes Problem. Wir kennen das genaue Datum, aber fast niemand weiß etwas darüber oder wie man reagieren soll. In dieser Sonderausgabe des Survival Briefing werden wir Ihnen alles zeigen, was Sie wissen müssen und wie Sie sich vorbereiten können, damit diese Krise Sie nicht mehr überraschen kann.
Liebe Leser von Strategische Investments Pro,
Krisen sind je nach Art und Ort unterschiedlich, aber sie haben alle eines gemeinsam: Wer im Vorfeld vorbereitet ist, hat die besten Überlebenschancen. Genau dabei helfen wir Ihnen mit dem Survival Briefing.
In den vergangenen Ausgaben haben wir uns mit Dutzenden von Krisen befasst, die eintreten könnten, ohne dass wir genau wissen, wann. Unsere Warnung lautete: Seien Sie vorbereitet. Krisen gibt es mit Sicherheit, aber wenn der Zeitpunkt ungewiss ist, müssen Sie sich jetzt vorbereiten, wenn der Fall der Fälle eintritt.
Das Problem bei diesem Ansatz ist, dass die meisten Menschen das Gegenteil annehmen. Da die Krisen selten sind, wird man leicht selbstgefällig und nimmt an, dass die betreffende Katastrophe nie eintreten wird – bis sie tatsächlich eintritt. Dann ist es zu spät.
Die Krise, über die wir in dieser Ausgabe berichten, ist anders. Wir wissen genau, wann sie eintreten wird – am 22. August 2023, also in etwas mehr als zwei Monaten. Es wird die größte Umwälzung im internationalen Finanzwesen seit 1971 sein.
Aber jetzt haben wir ein anderes Problem. Wir kennen das genaue Datum, aber fast niemand weiß etwas darüber oder wie man reagieren soll. In dieser Sonderausgabe des Survival Briefing werden wir Ihnen alles zeigen, was Sie wissen müssen und wie Sie sich vorbereiten können, damit diese Krise Sie nicht mehr überraschen kann.
Ein Angriff auf den U.S.-Dollar ist im Gange
Die nächste Krise wird ein Währungskrieg sein. Dieser Währungsschock wird von den BRICS (Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika) ausgehen. Er hat das Potenzial, den US-Dollar als führende Zahlungs- und Reservewährung in nur wenigen Jahren zu verdrängen.
Der Prozess, durch den dies geschehen wird, ist beispiellos, obwohl er eine gewisse Ähnlichkeit mit der Aufwertung des Dollars im Rahmen von Bretton Woods (1944) und der Schaffung von Sonderziehungsrechten (SZR) im Jahr1969 aufweist. Und Bretton Woods, die SZRs und der BRICS-Gambit haben eines gemeinsam: Gold!
Die Welt ist auf diese geopolitische Schockwelle nicht vorbereitet.
Der Aufstieg der BRICS ist eine der interessantesten und wichtigsten geopolitischen Entwicklungen des 21. Jahrhunderts.
Neben den fünf Gründungsmitgliedern der BRICS gibt es derzeit acht Nationen, die offiziell einen Antrag auf Mitgliedschaft gestellt haben, und siebzehn weitere, die ihr Interesse an einem Beitritt bekundet haben. Die acht offiziellen Bewerber sind: Algerien, Argentinien, Bahrain, Ägypten, Indonesien, Iran, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate.
Hinter dieser Warteliste verbirgt sich mehr als nur die Erhöhung der Teilnehmerzahl bei künftigen BRICS-Treffen.
Wenn Saudi-Arabien und Russland beide Mitglieder sind, hat man zwei der drei größten Energieproduzenten der Welt unter einem Dach (die USA sind der andere der drei großen Energieproduzenten).
Wenn Russland, China, Brasilien und Indien alle Mitglieder sind, haben Sie vier der sieben größten Länder der Welt, gemessen an der Landmasse, die 30 % der trockenen Oberfläche der Erde und der damit verbundenen natürlichen Ressourcen besitzen.
Fast 50 % der weltweiten Weizen- und Reiserzeugung und 15 % der weltweiten Goldreserven befinden sich in den BRICS-Staaten.
China, Indien, Brasilien und Russland sind vier der neun bevölkerungsreichsten Länder der Erde mit einer Gesamtbevölkerung von 3,2 Milliarden Menschen oder 40 % der Erdbevölkerung.
China, Indien, Brasilien, Russland und Saudi-Arabien haben zusammen ein BIP von 29 Billionen Dollar oder 28 % des nominalen weltweiten BIP. Legt man zur Messung des BIP die Kaufkraftparität zugrunde, so liegt der Anteil der BRICS bei über 54 %.
Russland und China verfügen über zwei der drei größten Atomwaffenarsenale der Welt (der andere Spitzenreiter sind die Vereinigten Staaten).
Gemessen an jedem Maßstab – Bevölkerung, Landmasse, Energieproduktion, BIP, Nahrungsmittelproduktion und Atomwaffen – sind die BRICS nicht nur eine weitere multilaterale Debattierrunde. Sie sind eine substanzielle und glaubwürdige Alternative zur westlichen Hegemonie. Das gemeinsame Handeln der BRICS ist ein Pol einer neuen multipolaren oder sogar bipolaren Welt.
Eine neue goldgedeckte BRICS-Währung wird vorgestellt
Der Wunsch der BRICS-Staaten, den Dollar als Tauschmittel für den internationalen Waren- und Dienstleistungsverkehr abzuschaffen, hat sich in bemerkenswert kurzer Zeit von einem Diskussionspunkt über eine Neuheit zu einer sich abzeichnenden Realität entwickelt. Es ist unmöglich, einen Blick in die Schlagzeilen zu werfen, ohne eine neue Meldung darüber zu lesen, dass wichtige Handelspartner planen, den US-Dollar in den Zahlungsverkehrskanälen des Welthandels durch ihre Landeswährungen (oder in einigen Fällen durch eine neu gebildete Währung) zu ersetzen.
All diese Vereinbarungen werden jedoch bald durch eine neue BRICS+-Währung ersetzt werden, die auf der jährlichen BRICS-Gipfelkonferenz vom 22. bis 24. August 2023 in Durban, Südafrika, beschlossen wird.
Ein Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs bedeutet, dass Präsident Xi, Präsident Putin, Präsident Lula, Premierminister Modi und Präsident Ramaphosa alle persönlich teilnehmen werden. Dieses Treffen im August ist das mit Abstand wichtigste BRICS-Treffen seit der Gründung der Organisation im Jahr 2006.
Die BRICS begannen diesen Prozess, indem sie eine neue Währung in Erwägung zogen, die durch einen Korb von Rohstoffen wie Öl, Weizen und Kupfer gedeckt ist. Die Schwierigkeit besteht darin, dass die in einem Korb enthaltenen globalen Rohstoffe nicht vollständig fungibel sind (es gibt über 70 Rohölsorten, die sich unter anderem durch Viskosität und Schwefelgehalt unterscheiden).
John Maynard Keynes erwog den gleichen Ansatz für einen Rohstoffkorb, als er in Bretton Woods eine Weltwährung vorschlug. Letztendlich kam Keynes zu dem Schluss, dass ein Rohstoffkorb nicht notwendig ist und dass ein einziger Rohstoff – Gold – aus Gründen der Bequemlichkeit und Einheitlichkeit besser geeignet wäre, eine Währung zu verankern.
Der Vertreter des US-Finanzministeriums in Bretton Woods, Harry Dexter White (ein heimlicher stalinistischer Agent), stimmte zu, dass Gold der internationale Währungsanker sein sollte, übertrumpfte aber Keynes, indem er darauf bestand, dass der Dollar die vorherrschende, an Gold gebundene Währung sein sollte. Fünfundzwanzig Jahre später schuf der IWF schließlich eine an Gold gebundene Weltwährung, das Sonderziehungsrecht (SZR). Der Goldanker wurde jedoch 1974 aufgegeben, und das SZR ist seitdem an einen Korb von Reservewährungen gebunden.
Aufgrund dieser Geschichte und der Unpraktikabilität von Warenkörben als einheitliche Wertaufbewahrungsmittel ist es wahrscheinlich, dass die neue BRICS+-Währung an ein Goldgewicht gebunden sein wird. Dies kommt den beiden BRICS-Mitgliedern Russland und China zugute. Diese Länder sind die beiden größten Goldproduzenten der Welt und belegen unter den 100 Ländern mit Goldreserven den sechsten bzw. siebten Platz.
Eine Schwierigkeit bei der Betrachtung der Auswirkungen der neuen BRICS-Währung auf den Dollar besteht darin, dass alle Dollar-Indizes die einzelnen Währungen miteinander vergleichen. Das ist jedoch bedeutungslos, da der Dollar, der Euro und das Pfund Sterling alle gleichzeitig unter einem Vertrauensverlust leiden würden.
Wenn Gold von 2000 Dollar auf 10.000 Dollar pro Unze steigt, ist das besser zu verstehen als eine 80%ige Abwertung des Dollars: von 0,0005 Unzen pro Dollar auf 0,0001 Unzen pro Dollar. Das ist ein Zusammenbruch des Vertrauens, aber Sie werden es nicht bemerken, wenn Sie auf den Euro oder den Yen schauen. Diese Währungen brechen alle zur gleichen Zeit zusammen.
Die einzige objektive Messgröße für die Stärke des Dollars ist der gewichtete Goldpreis in Dollar, da Gold keine Zentralbankwährung ist. Damit erklärt sich die Frage nach der Bewertung wie folgt:
- Die Stärke des Dollars kann nur in Gold richtig gemessen werden.
2. Gold ist Geld, aber es ist auch eine Ware.
3. Die BRICS sind dollararm, aber rohstoffreich.
4. Eine neue BRICS+-Währung wird an Gold gebunden sein.
Der Zusammenbruch des Dollars bedeutet also in Wirklichkeit eine höhere Inflation und einen viel höheren Dollarpreis für Gold. Das bedeutet, dass auch die Preise anderer Rohstoffe im gleichen Maße steigen werden. Ein Rohstoffboom begünstigt die BRICS-Staaten im Allgemeinen, so wie es in den späten 1970er und frühen 1980er Jahren der Fall war.
Diese Dynamik könnte dazu führen, dass die BRICS+-Währung den Dollar als vorherrschende Zahlungswährung schneller verdrängt, als die meisten aufgrund der Bindung an Gold erwarten. Außerdem könnte sich eine BRICS+-Währung viel schneller durchsetzen als die Landeswährung eines jeden Mitgliedslandes, da der Markt für Waren und Dienstleistungen aufgrund der erweiterten BRICS-Mitgliedschaft so viel größer ist.
Diese ganze Entwicklung – Einführung einer neuen goldgedeckten Währung, rasche Annahme als Zahlungsmittel und schrittweise Verwendung als Reservewährung – wird am 22. August 2023 nach jahrelanger Vorbereitung beginnen. Außer den direkt Beteiligten hat die Welt diese Aussicht weitgehend ignoriert. Das Ergebnis wird ein Schock für das internationale Währungssystem sein, der in wenigen Wochen eintreten wird.
Die Auswirkungen auf die Anleger werden jedoch nicht mit der Einführung der neuen BRICS+-Währung enden. Die Auswirkungen auf den Markt werden die Wechselkurse und die Kapitalmärkte auf Jahre hinaus in Aufruhr versetzen.
Eine Antwort auf die Auswirkungen der BRICS
Es wird keine zwei Preise für Gold geben. Es kann nur einen Preis geben. Wenn es zwei Preise in derselben Währung gäbe, würde der Unterschied aufgrund einer Arbitrage schnell verschwinden.
Der Gold-„Preis“ kann in Dollar, Euro oder BRICS+ angegeben werden. Natürlich erhalten Sie in den einzelnen Währungen unterschiedliche absolute Werte, aber das hängt von den Wechselkursen ab und nicht von unterschiedlichen Goldpreisen.
Die BRICS+-Währung wird in Goldeinheiten nach Gewicht bewertet. Ich weiß nicht, welchen Wert sie zu verwenden gedenken, aber ein Beispiel wäre 1,00 BRICS = 1 Unze Gold. Auf dem heutigen Markt würde das bedeuten, dass 1,00 BRICS = 1970 US-Dollar sind, aber das hat keine Bindung. Die Bindung beträgt 1,0 Unzen. Die BRICS-Währung wird also einen festen Wert in Gold haben.
Gleichzeitig wird der Dollar einen schwankenden Wert in Gold haben, so wie er es seit 1971 hat. Das bedeutet, dass der Wechselkurs zwischen BRICS und US-Dollar auf der Grundlage des in jeder Währung gemessenen Goldwerts schwanken wird. Sie können den Wert eines BRICS, gemessen in Dollar, durch ein Transitivitätsgesetz festlegen, aber das ist keine Bindung.
An dieser Stelle wird es für Anleger und für Ihre Vermögensverteilung interessant.
Wenn der Goldpreis in Dollar steigt, wird der Wert von 1,00 BRICS gegenüber dem Dollar steigen. Wenn der Goldpreis in Dollar sinkt, wird der Wert der BRICS Währung gegenüber dem Dollar sinken.
Wenn ich ein BRICS-Mitglied bin, möchte ich wahrscheinlich, dass der Goldpreis in Dollar steigt, damit ich Waren und Dienstleistungen aus den USA billig kaufen kann. Umgekehrt könnte ich mir als BRICS-Mitglied und Rohstoffexporteur wünschen, dass der Goldpreis in Dollar sinkt, damit Parteien die Dollar verwenden, mehr von meinen Rohstoffen kaufen. Das untergräbt natürlich in gewissem Maße den Sinn der BRICS-Währung, da die ganze Idee darin besteht, von Dollar-basierten Transaktionen wegzukommen.
China und Russland werden wahrscheinlich das Sagen haben. Meiner Einschätzung nach werden sie einen hohen Goldpreis in Dollar anstreben, um den Wert ihrer BRICS-Währung zu steigern. Dies wird dazu beitragen, ihren eigenen Wohlstand zu mehren und das Vertrauen in den Dollar zu zerstören.
Diese Politik, die durch physische Goldkäufe unterstützt wird, könnte den Dollarpreis für Gold sehr schnell auf 3.000 Dollar pro Unze oder höher treiben. In Wirklichkeit sind die BRICS-Währung und physisches Gold aneinander gekoppelt und unverändert. Wenn der Goldpreis auf 3.000 Dollar pro Unze steigt, werden wir tatsächlich Zeuge des Zusammenbruchs des Dollars. Das ist die ganze Idee.
Der Dollar wird, gemessen in Gold oder der BRICS-Währung, an Wert verlieren. Der Dollar wird auch aufgrund der Inflation, die sich aus dem niedrigeren Wert ergibt, an Wert verlieren. Man wird mehr Dollar benötigen, um importierte Waren zu kaufen oder im Ausland Urlaub zu machen. Die Umschichtung von Geld in Aktien, Anleihen oder Sparkonten wird Sie nicht schützen, da sie alle in Dollar denominiert sind.
Es gibt eine einfache Lösung für diese kommende Währungskrise. Kaufen Sie einfach Gold. So bleibt Ihr Vermögen erhalten und Sie sind vor der Inflation geschützt. Sie können das Gold immer verkaufen, wenn Sie Bargeld brauchen. Bei steigenden Goldpreisen werden Sie mehr Bargeld bekommen, als Sie für den Kauf verwendet haben. Das ist es, was die BRICS tun, und das können Sie auch. Es ist an der Zeit, auf den BRICS-Zug aufzuspringen – mit Gold.
Alles Gute
Jim Rickards
Chefanalyst, Jim Richards Strategische Investments Pro
Liebe Leser von Strategische Investments Pro,
Krisen sind je nach Art und Ort unterschiedlich, aber sie haben alle eines gemeinsam: Wer im Vorfeld vorbereitet ist, hat die besten Überlebenschancen. Genau dabei helfen wir Ihnen mit dem Survival Briefing.
In den vergangenen Ausgaben haben wir uns mit Dutzenden von Krisen befasst, die eintreten könnten, ohne dass wir genau wissen, wann. Unsere Warnung lautete: Seien Sie vorbereitet. Krisen gibt es mit Sicherheit, aber wenn der Zeitpunkt ungewiss ist, müssen Sie sich jetzt vorbereiten, wenn der Fall der Fälle eintritt.
Das Problem bei diesem Ansatz ist, dass die meisten Menschen das Gegenteil annehmen. Da die Krisen selten sind, wird man leicht selbstgefällig und nimmt an, dass die betreffende Katastrophe nie eintreten wird – bis sie tatsächlich eintritt. Dann ist es zu spät.
Die Krise, über die wir in dieser Ausgabe berichten, ist anders. Wir wissen genau, wann sie eintreten wird – am 22. August 2023, also in etwas mehr als zwei Monaten. Es wird die größte Umwälzung im internationalen Finanzwesen seit 1971 sein.
Aber jetzt haben wir ein anderes Problem. Wir kennen das genaue Datum, aber fast niemand weiß etwas darüber oder wie man reagieren soll. In dieser Sonderausgabe des Survival Briefing werden wir Ihnen alles zeigen, was Sie wissen müssen und wie Sie sich vorbereiten können, damit diese Krise Sie nicht mehr überraschen kann.
Ein Angriff auf den U.S.-Dollar ist im Gange
Die nächste Krise wird ein Währungskrieg sein. Dieser Währungsschock wird von den BRICS (Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika) ausgehen. Er hat das Potenzial, den US-Dollar als führende Zahlungs- und Reservewährung in nur wenigen Jahren zu verdrängen.
Der Prozess, durch den dies geschehen wird, ist beispiellos, obwohl er eine gewisse Ähnlichkeit mit der Aufwertung des Dollars im Rahmen von Bretton Woods (1944) und der Schaffung von Sonderziehungsrechten (SZR) im Jahr1969 aufweist. Und Bretton Woods, die SZRs und der BRICS-Gambit haben eines gemeinsam: Gold!
Die Welt ist auf diese geopolitische Schockwelle nicht vorbereitet.
Der Aufstieg der BRICS ist eine der interessantesten und wichtigsten geopolitischen Entwicklungen des 21. Jahrhunderts.
Neben den fünf Gründungsmitgliedern der BRICS gibt es derzeit acht Nationen, die offiziell einen Antrag auf Mitgliedschaft gestellt haben, und siebzehn weitere, die ihr Interesse an einem Beitritt bekundet haben. Die acht offiziellen Bewerber sind: Algerien, Argentinien, Bahrain, Ägypten, Indonesien, Iran, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate.
Hinter dieser Warteliste verbirgt sich mehr als nur die Erhöhung der Teilnehmerzahl bei künftigen BRICS-Treffen.
Wenn Saudi-Arabien und Russland beide Mitglieder sind, hat man zwei der drei größten Energieproduzenten der Welt unter einem Dach (die USA sind der andere der drei großen Energieproduzenten).
Wenn Russland, China, Brasilien und Indien alle Mitglieder sind, haben Sie vier der sieben größten Länder der Welt, gemessen an der Landmasse, die 30 % der trockenen Oberfläche der Erde und der damit verbundenen natürlichen Ressourcen besitzen.
Fast 50 % der weltweiten Weizen- und Reiserzeugung und 15 % der weltweiten Goldreserven befinden sich in den BRICS-Staaten.
China, Indien, Brasilien und Russland sind vier der neun bevölkerungsreichsten Länder der Erde mit einer Gesamtbevölkerung von 3,2 Milliarden Menschen oder 40 % der Erdbevölkerung.
China, Indien, Brasilien, Russland und Saudi-Arabien haben zusammen ein BIP von 29 Billionen Dollar oder 28 % des nominalen weltweiten BIP. Legt man zur Messung des BIP die Kaufkraftparität zugrunde, so liegt der Anteil der BRICS bei über 54 %.
Russland und China verfügen über zwei der drei größten Atomwaffenarsenale der Welt (der andere Spitzenreiter sind die Vereinigten Staaten).
Gemessen an jedem Maßstab – Bevölkerung, Landmasse, Energieproduktion, BIP, Nahrungsmittelproduktion und Atomwaffen – sind die BRICS nicht nur eine weitere multilaterale Debattierrunde. Sie sind eine substanzielle und glaubwürdige Alternative zur westlichen Hegemonie. Das gemeinsame Handeln der BRICS ist ein Pol einer neuen multipolaren oder sogar bipolaren Welt.
Eine neue goldgedeckte BRICS-Währung wird vorgestellt
Der Wunsch der BRICS-Staaten, den Dollar als Tauschmittel für den internationalen Waren- und Dienstleistungsverkehr abzuschaffen, hat sich in bemerkenswert kurzer Zeit von einem Diskussionspunkt über eine Neuheit zu einer sich abzeichnenden Realität entwickelt. Es ist unmöglich, einen Blick in die Schlagzeilen zu werfen, ohne eine neue Meldung darüber zu lesen, dass wichtige Handelspartner planen, den US-Dollar in den Zahlungsverkehrskanälen des Welthandels durch ihre Landeswährungen (oder in einigen Fällen durch eine neu gebildete Währung) zu ersetzen.
All diese Vereinbarungen werden jedoch bald durch eine neue BRICS+-Währung ersetzt werden, die auf der jährlichen BRICS-Gipfelkonferenz vom 22. bis 24. August 2023 in Durban, Südafrika, beschlossen wird.
Ein Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs bedeutet, dass Präsident Xi, Präsident Putin, Präsident Lula, Premierminister Modi und Präsident Ramaphosa alle persönlich teilnehmen werden. Dieses Treffen im August ist das mit Abstand wichtigste BRICS-Treffen seit der Gründung der Organisation im Jahr 2006.
Die BRICS begannen diesen Prozess, indem sie eine neue Währung in Erwägung zogen, die durch einen Korb von Rohstoffen wie Öl, Weizen und Kupfer gedeckt ist. Die Schwierigkeit besteht darin, dass die in einem Korb enthaltenen globalen Rohstoffe nicht vollständig fungibel sind (es gibt über 70 Rohölsorten, die sich unter anderem durch Viskosität und Schwefelgehalt unterscheiden).
John Maynard Keynes erwog den gleichen Ansatz für einen Rohstoffkorb, als er in Bretton Woods eine Weltwährung vorschlug. Letztendlich kam Keynes zu dem Schluss, dass ein Rohstoffkorb nicht notwendig ist und dass ein einziger Rohstoff – Gold – aus Gründen der Bequemlichkeit und Einheitlichkeit besser geeignet wäre, eine Währung zu verankern.
Der Vertreter des US-Finanzministeriums in Bretton Woods, Harry Dexter White (ein heimlicher stalinistischer Agent), stimmte zu, dass Gold der internationale Währungsanker sein sollte, übertrumpfte aber Keynes, indem er darauf bestand, dass der Dollar die vorherrschende, an Gold gebundene Währung sein sollte. Fünfundzwanzig Jahre später schuf der IWF schließlich eine an Gold gebundene Weltwährung, das Sonderziehungsrecht (SZR). Der Goldanker wurde jedoch 1974 aufgegeben, und das SZR ist seitdem an einen Korb von Reservewährungen gebunden.
Aufgrund dieser Geschichte und der Unpraktikabilität von Warenkörben als einheitliche Wertaufbewahrungsmittel ist es wahrscheinlich, dass die neue BRICS+-Währung an ein Goldgewicht gebunden sein wird. Dies kommt den beiden BRICS-Mitgliedern Russland und China zugute. Diese Länder sind die beiden größten Goldproduzenten der Welt und belegen unter den 100 Ländern mit Goldreserven den sechsten bzw. siebten Platz.
Eine Schwierigkeit bei der Betrachtung der Auswirkungen der neuen BRICS-Währung auf den Dollar besteht darin, dass alle Dollar-Indizes die einzelnen Währungen miteinander vergleichen. Das ist jedoch bedeutungslos, da der Dollar, der Euro und das Pfund Sterling alle gleichzeitig unter einem Vertrauensverlust leiden würden.
Wenn Gold von 2000 Dollar auf 10.000 Dollar pro Unze steigt, ist das besser zu verstehen als eine 80%ige Abwertung des Dollars: von 0,0005 Unzen pro Dollar auf 0,0001 Unzen pro Dollar. Das ist ein Zusammenbruch des Vertrauens, aber Sie werden es nicht bemerken, wenn Sie auf den Euro oder den Yen schauen. Diese Währungen brechen alle zur gleichen Zeit zusammen.
Die einzige objektive Messgröße für die Stärke des Dollars ist der gewichtete Goldpreis in Dollar, da Gold keine Zentralbankwährung ist. Damit erklärt sich die Frage nach der Bewertung wie folgt:
- Die Stärke des Dollars kann nur in Gold richtig gemessen werden.
2. Gold ist Geld, aber es ist auch eine Ware.
3. Die BRICS sind dollararm, aber rohstoffreich.
4. Eine neue BRICS+-Währung wird an Gold gebunden sein.
Der Zusammenbruch des Dollars bedeutet also in Wirklichkeit eine höhere Inflation und einen viel höheren Dollarpreis für Gold. Das bedeutet, dass auch die Preise anderer Rohstoffe im gleichen Maße steigen werden. Ein Rohstoffboom begünstigt die BRICS-Staaten im Allgemeinen, so wie es in den späten 1970er und frühen 1980er Jahren der Fall war.
Diese Dynamik könnte dazu führen, dass die BRICS+-Währung den Dollar als vorherrschende Zahlungswährung schneller verdrängt, als die meisten aufgrund der Bindung an Gold erwarten. Außerdem könnte sich eine BRICS+-Währung viel schneller durchsetzen als die Landeswährung eines jeden Mitgliedslandes, da der Markt für Waren und Dienstleistungen aufgrund der erweiterten BRICS-Mitgliedschaft so viel größer ist.
Diese ganze Entwicklung – Einführung einer neuen goldgedeckten Währung, rasche Annahme als Zahlungsmittel und schrittweise Verwendung als Reservewährung – wird am 22. August 2023 nach jahrelanger Vorbereitung beginnen. Außer den direkt Beteiligten hat die Welt diese Aussicht weitgehend ignoriert. Das Ergebnis wird ein Schock für das internationale Währungssystem sein, der in wenigen Wochen eintreten wird.
Die Auswirkungen auf die Anleger werden jedoch nicht mit der Einführung der neuen BRICS+-Währung enden. Die Auswirkungen auf den Markt werden die Wechselkurse und die Kapitalmärkte auf Jahre hinaus in Aufruhr versetzen.
Eine Antwort auf die Auswirkungen der BRICS
Es wird keine zwei Preise für Gold geben. Es kann nur einen Preis geben. Wenn es zwei Preise in derselben Währung gäbe, würde der Unterschied aufgrund einer Arbitrage schnell verschwinden.
Der Gold-„Preis“ kann in Dollar, Euro oder BRICS+ angegeben werden. Natürlich erhalten Sie in den einzelnen Währungen unterschiedliche absolute Werte, aber das hängt von den Wechselkursen ab und nicht von unterschiedlichen Goldpreisen.
Die BRICS+-Währung wird in Goldeinheiten nach Gewicht bewertet. Ich weiß nicht, welchen Wert sie zu verwenden gedenken, aber ein Beispiel wäre 1,00 BRICS = 1 Unze Gold. Auf dem heutigen Markt würde das bedeuten, dass 1,00 BRICS = 1970 US-Dollar sind, aber das hat keine Bindung. Die Bindung beträgt 1,0 Unzen. Die BRICS-Währung wird also einen festen Wert in Gold haben.
Gleichzeitig wird der Dollar einen schwankenden Wert in Gold haben, so wie er es seit 1971 hat. Das bedeutet, dass der Wechselkurs zwischen BRICS und US-Dollar auf der Grundlage des in jeder Währung gemessenen Goldwerts schwanken wird. Sie können den Wert eines BRICS, gemessen in Dollar, durch ein Transitivitätsgesetz festlegen, aber das ist keine Bindung.
An dieser Stelle wird es für Anleger und für Ihre Vermögensverteilung interessant.
Wenn der Goldpreis in Dollar steigt, wird der Wert von 1,00 BRICS gegenüber dem Dollar steigen. Wenn der Goldpreis in Dollar sinkt, wird der Wert der BRICS Währung gegenüber dem Dollar sinken.
Wenn ich ein BRICS-Mitglied bin, möchte ich wahrscheinlich, dass der Goldpreis in Dollar steigt, damit ich Waren und Dienstleistungen aus den USA billig kaufen kann. Umgekehrt könnte ich mir als BRICS-Mitglied und Rohstoffexporteur wünschen, dass der Goldpreis in Dollar sinkt, damit Parteien die Dollar verwenden, mehr von meinen Rohstoffen kaufen. Das untergräbt natürlich in gewissem Maße den Sinn der BRICS-Währung, da die ganze Idee darin besteht, von Dollar-basierten Transaktionen wegzukommen.
China und Russland werden wahrscheinlich das Sagen haben. Meiner Einschätzung nach werden sie einen hohen Goldpreis in Dollar anstreben, um den Wert ihrer BRICS-Währung zu steigern. Dies wird dazu beitragen, ihren eigenen Wohlstand zu mehren und das Vertrauen in den Dollar zu zerstören.
Diese Politik, die durch physische Goldkäufe unterstützt wird, könnte den Dollarpreis für Gold sehr schnell auf 3.000 Dollar pro Unze oder höher treiben. In Wirklichkeit sind die BRICS-Währung und physisches Gold aneinander gekoppelt und unverändert. Wenn der Goldpreis auf 3.000 Dollar pro Unze steigt, werden wir tatsächlich Zeuge des Zusammenbruchs des Dollars. Das ist die ganze Idee.
Der Dollar wird, gemessen in Gold oder der BRICS-Währung, an Wert verlieren. Der Dollar wird auch aufgrund der Inflation, die sich aus dem niedrigeren Wert ergibt, an Wert verlieren. Man wird mehr Dollar benötigen, um importierte Waren zu kaufen oder im Ausland Urlaub zu machen. Die Umschichtung von Geld in Aktien, Anleihen oder Sparkonten wird Sie nicht schützen, da sie alle in Dollar denominiert sind.
Es gibt eine einfache Lösung für diese kommende Währungskrise. Kaufen Sie einfach Gold. So bleibt Ihr Vermögen erhalten und Sie sind vor der Inflation geschützt. Sie können das Gold immer verkaufen, wenn Sie Bargeld brauchen. Bei steigenden Goldpreisen werden Sie mehr Bargeld bekommen, als Sie für den Kauf verwendet haben. Das ist es, was die BRICS tun, und das können Sie auch. Es ist an der Zeit, auf den BRICS-Zug aufzuspringen – mit Gold.
Alles Gute
Jim Rickards
Chefanalyst, Jim Richards Strategische Investments Pro